Navegamos la complejidad de los mercados para ofrecerle soluciones de consultoría claras, personalizadas y orientadas a resultados. Su prosperidad es nuestra misión.
Solicitar una ConsultaEn ConsulFinanzas, no creemos en soluciones universales. Nuestra metodología se basa en un enfoque profundamente analítico y personalizado, diseñado para alinear cada estrategia con sus objetivos únicos. Comenzamos con un diagnóstico integral de su situación financiera actual, identificando tanto fortalezas como áreas de oportunidad. Posteriormente, aplicamos modelos predictivos y análisis de escenarios para trazar un camino claro hacia sus metas, ya sea el crecimiento del patrimonio, la optimización fiscal o la planificación para la jubilación. Este proceso riguroso nos permite construir planes de acción robustos y flexibles, capaces de adaptarse a la volatilidad del mercado y a los cambios en sus circunstancias personales, garantizando siempre la máxima protección y rendimiento de sus activos.
Realizamos una inmersión profunda para comprender su perfil financiero, tolerancia al riesgo y objetivos a largo plazo. Analizamos sus activos, pasivos y flujos de efectivo para establecer una línea de base clara y precisa.
Con los datos recopilados, nuestro equipo de expertos diseña una estrategia financiera a medida. Esto incluye la selección de instrumentos de inversión, la planificación fiscal y la estructuración de su cartera para un crecimiento óptimo.
Una vez que la estrategia es aprobada, procedemos a su implementación meticulosa. Nos encargamos de todas las gestiones necesarias, asegurando una transición fluida y eficiente hacia su nuevo plan financiero.
El mercado nunca duerme, y nosotros tampoco. Monitoreamos constantemente el rendimiento de su cartera y las condiciones del mercado, realizando ajustes proactivos para mantener el rumbo hacia sus metas y capitalizar nuevas oportunidades.
"Gracias a la planificación meticulosa de ConsulFinanzas, pudimos reestructurar nuestras inversiones y ahorros. Logramos nuestro sueño de jubilarnos cinco años antes de lo previsto, con la tranquilidad de tener un futuro financiero completamente seguro. Su enfoque proactivo y su profundo conocimiento del mercado fueron clave para alcanzar esta meta."
- Familia García
"Necesitábamos capital para expandir nuestra empresa, pero el panorama de financiación era complejo. El equipo de ConsulFinanzas nos guió a través del proceso, optimizando nuestra estructura fiscal y presentándonos las mejores opciones de crédito. Hoy, hemos duplicado nuestra producción y abierto dos nuevas sucursales."
- Emprendimientos L&M
"Mi cartera estaba estancada y demasiado concentrada en un solo sector. Los asesores de ConsulFinanzas implementaron una estrategia de diversificación inteligente, introduciendo activos internacionales y alternativos. En solo tres años, mi patrimonio neto ha crecido más de un 40% mientras que el riesgo general ha disminuido significativamente."
- Sra. Valenzuela
Servimos con orgullo a una diversa gama de clientes, desde individuos de alto patrimonio hasta corporaciones en crecimiento.
Con más de 30 años de experiencia en los mercados financieros, Ricardo lidera la firma con una visión estratégica y un compromiso inquebrantable con la ética y la excelencia.
Elena es la arquitecta detrás de nuestras estrategias de inversión más exitosas. Su enfoque analítico y su habilidad para identificar tendencias emergentes son fundamentales para el crecimiento de nuestros clientes.
Carlos se especializa en crear planes patrimoniales a largo plazo que protegen y hacen crecer el legado de las familias. Su empatía y atención al detalle lo convierten en un asesor de confianza.
Creemos firmemente que el éxito financiero y la responsabilidad corporativa deben ir de la mano. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se refleja en nuestra promoción de inversiones con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo integrar estos principios en sus carteras, no solo como un imperativo ético, sino también como un factor clave para la resiliencia y el rendimiento a largo plazo. Al invertir de manera sostenible, no solo se busca generar un impacto positivo en el mundo, sino que también se gestionan mejor los riesgos y se aprovechan las oportunidades de un mercado en plena transición hacia una economía más verde y justa. Nuestro equipo se mantiene a la vanguardia de la investigación en finanzas sostenibles para ofrecer las mejores recomendaciones.
Manténgase informado con análisis y noticias de algunas de las fuentes más respetadas en el mundo financiero.
Trabajamos con una amplia variedad de clientes, incluyendo profesionales, empresarios, familias y corporaciones. Nuestro cliente ideal es aquel que busca una relación de asesoramiento a largo plazo, valora un enfoque estratégico y personalizado, y está comprometido con el logro de sus objetivos financieros. No tenemos un mínimo de inversión estricto, ya que evaluamos cada caso en función de su potencial y complejidad.
Nuestra estructura de honorarios es transparente y se basa en la naturaleza de los servicios prestados. Para la gestión de carteras, generalmente cobramos un porcentaje de los activos bajo gestión. Para proyectos de consultoría específicos, como la planificación de la jubilación o la estructuración de la deuda, trabajamos con una tarifa fija. Siempre discutimos y acordamos todas las tarifas por adelantado, sin costos ocultos.
La frecuencia de las revisiones depende de la complejidad de su plan y de la volatilidad del mercado. Como mínimo, realizamos una revisión anual completa. Sin embargo, mantenemos un monitoreo constante y nos comunicamos proactivamente si surgen oportunidades o si es necesario realizar ajustes debido a cambios en el mercado o en sus circunstancias personales. Siempre estamos disponibles para una reunión cuando lo necesite.
Estamos listos para escucharle. Contáctenos para programar una consulta inicial sin compromiso y descubrir cómo podemos ayudarle a alcanzar sus metas financieras.